ver丹斯资本顾问公司是一家总部位于马里兰州亨特谷的独立顾问公司。自2017年7月成为注册顾问以来，该公司管理的资产(AUM)已超过20亿美元。的团队财务顾问与大约1000个客户合作。该公司为多种类型的客户提供服务，但大多数是个人客户。它提供一系列的财务规划、咨询和投资管理服务。
维登斯是一家评级很高的金融咨询公司。事实上，它在我们的名单上马里兰州亨特谷的顶级财务顾问我们的名单全马里兰顶尖的金融咨询公司．董事总经理兼合伙人利奥·j·凯利三世(Leo J. Kelly III)多年来获得了许多奖项，包括被任命为马里兰州的顶级财务顾问。
ver丹斯资本顾问公司背景
Leo J. Kelly III于2017年创立ver丹斯资本顾问公司。Kelly继续在公司担任多个职位。除了作为合伙人和主要所有者，他还是首席执行官和联席首席信息官。他也是一位注册理财规划师(CFP)以及注册商业退出顾问(CBEC)。
在创立ver丹斯之前，凯利是凯利财富管理公司的首席执行官，该公司是HighTower Advisors LLC．ver丹斯是一家独立顾问公司。
维登斯资本顾问公司的客户类型和最小账户规模
ver丹斯资本顾问公司的客户包括拥有或不拥有高净值的个人。然而，该公司的大多数个人客户并没有高净值。该公司的客户类型从家庭到娱乐和体育行业都有。除了个人投资者，该公司还为商业实体、养老金和利润分享计划、信托基金，地产和慈善组织。
ver丹斯资本顾问公司通常要求最低年费为1万美元。年费按总管理金额的百分比计算。确切的利率是可协商的，并根据客户的不同而变化，这意味着你需要与公司合作的资产水平也会有所不同。通常，ver丹斯向客户收取的利率为资产管理规模的1.50%或更低。
ver丹斯资本顾问公司提供的服务
ver丹斯提供投资组合和投资管理，以及各种财务规划和咨询服务。提供的服务包括:
- 业务退出及其他流动性事件策划
- 企业执行策划服务
- 遗产规划
- 计划生育
- 税收筹划
- 保险规划
- 慈善事业规划
- 教育计划
- 投资规划与管理
ver丹斯资本顾问投资哲学
当决定在客户的投资组合中使用哪种投资时，ver丹斯资本顾问公司使用了多种分析方法。常用的方法包括基础分析、技术分析和周期性分析。基本面分析专注于资产的内在价值，而技术分析则着眼于市场，以发现类似资产的价格模式，并检查投资者的行为。周期性分析考虑资产价格和市场趋势之间的历史关系，以预测资产价格的方向。
顾问可以进行长期投资(持有一年以上的投资)和短期投资(持有少于一年的投资)。然而，客户投资组合中使用的资产类型主要是共同基金、个股和债券。顾问将以一种为客户提供适当的资产类型的方式使用这些(有时是其他)资产类型资产配置．具体的配置将取决于客户的投资目标和情况。
ver丹斯资本顾问的费用
Verdence Capital Advisors的费用将取决于你接受的服务和你的资产水平。该公司对独立的财务规划和咨询服务(包括投资和非投资事务)收取固定或按小时收费。费用可以协商，但一般固定收费在1.5万美元至2.5万美元之间，每小时收费在250美元至500美元之间。
对于投资和投资组合管理服务，该公司收取年管理费。费用是根据客户的资产管理规模的百分比计算的。确切的利率是可以协商的，但通常范围在1.30%的AUM。客户将根据上季度最后一个营业日客户投资的市场价值，按比例提前支付每季度的管理费。在客户终止服务的情况下，该公司将根据季度剩余天数按比例退还费用。
一些客户也可以选择接受他们的投资管理服务形式包装费用项目．在这个项目中，公司将所有的投资和投资组合管理成本捆绑成一笔费用。ver丹斯在处理是否属于一揽子收费项目的投资时，没有显著差异。不过，客户可能会花更多的钱来参与打包费用计划，因为计算费用需要花费更多的成本。虽然该公司的标准管理费最高可达1.30%，但一揽子收费项目的管理费上限通常为1.50%。
想了解ver丹斯的收费比较情况，请查看下面的表格。费用估计是针对ver丹斯的投资管理服务，费率为1.30%，这是ver丹斯可能收取的最高费率。你支付的实际费用可能会有所不同。请注意，来自其他公司的费用估计也可能因各种因素而不同。
| 估计费用比较* | ||
| 你的资产 | Verdence Capital Advisors * * | 全国咨询费用中位数*** |
| 500美元 | 6500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 13000美元 | 8500 - 10000美元 |
| $ 5毫米 | 65000美元 | 25000 - 32500美元 |
| $ 10毫米 | 130000美元 | $50，000 |
| *费用估算仅考虑每个公司提供的服务的最高基本费用。你也可以支付经理费用和其他费用，这些费用的数额可能有所不同。**这些估算是基于ver丹斯资本顾问公司估计的最高1.30%的费用。费用可协商，可根据客户而定。***所有数据均基于Bob Veres 2017年规划专业费用调查的中位数收费水平。以上估算仅考虑了aum的费用。由于额外的费用，总成本可能会更高。 | ||
注意什么
ver丹斯资本顾问公司表示，过去10年没有受到任何纪律处分形式之．
维丹斯和它的顾问们有信托责任以客户的最大利益行事。与此同时，值得注意的是，当你在这家公司工作时，你可能会遇到这家公司及其顾问的一些潜在利益冲突。该公司的一些顾问也可能作为持牌保险代理人工作。在这种情况下，他们可能会从向客户销售某些产品中赚取佣金，这可能会产生潜在的利益冲突。
在维登斯资本顾问公司开一个账户
你可以致电(410)472-5380了解更多关于ver丹斯资本顾问公司的服务和开户的信息。这是公司马里兰总部的电话号码。如果你有兴趣在该公司位于北弗吉尼亚的办公室工作，你可以拨打(703)468-2716与该办公室联系。
更喜欢在网上联系?你可以通过公司网站上提供的联系方式与顾问取得联系。此表格要求您提供您的联系信息，并为您提供一个区域，您可以问任何问题，您可能有。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
