Vision2020财富管理评论

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Vision2020 Wealth Management Corp.位于凤凰城，拥有数十亿美元的管理资产（AUM）。Vision2020财富管理的咨询服务是通过为个人客户和个人投资者服务的投资顾问代表网络（IARS）提供的。

作为一家收费公司，一些IAR可能会因出售或推荐证券或保险而获得佣金。这与一家纯收费公司不同，该公司的收入仅来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

Vision2020财富管理背景

该公司没有网站，因此有关它的信息是有限的。在2010年在SEC和许多州注册的实践。Ivision2020是Advisor Group，Inc。的子公司，该公司是Advisor Group Holdings，Inc。的全资子公司。

一个投资者的财团主要通过RCP Artemis Co-Invest，L.P.拥有顾问集团持有量。投资者组包括RCP Genpar Holdco LLC，RCP Genpar L.P.，RCP OPP II GP，L.P.和Berliniski Family 2006 Trust。

Vision2020财富管理客户类型和最低帐户规模

开设帐户的最低限度根据帐户类型而变化。最低$ 50,000适用于该公司的顾问托管帐户计划，而公司的统一托管帐户计划的最低要求为5,500美元。

最低限度相对较低，那么绝大多数客户都没有高净值。具体来说，其中有35,346个对5,378，他们确实具有高净值。

除个人外，该公司还使用退休金和利润分担计划，信托，遗产，慈善组织，公司，银行和其他业务实体。

Vision2020财富管理提供的服务

Vision2020提供以下服务和计划：

• 酌情投资组合管理
  • 单独托管帐户（SMA）
  • Genesis模型投资组合帐户（GMPA）
  • 统一托管帐户（UMA）
  • 策略师乌玛（Suma）
• 税收管理：客户可以将以下服务添加到其帐户中：
  • 税收敏感覆盖：使用预定义参数，该服务使用税收吸引的投资组合管理技术采用重新平衡过程，以更好地最大程度地提高税后返回。
  • 税收管理服务：使用更多可自定义的参数，本服务旨在控制大量未实现的帐户收益。
• SRI屏幕
  • 对社会负责的投资屏幕是附加帐户的可用选择

Vision2020财富管理投资理念

Vision2020不遵循一种特定策略。相反，它试图提供适合客户需求和偏好的任何策略。它通过将投资组合管理外包给第三方来做到这一点。

Vision2020财富管理下的费用

所有费用均可协商。但总的来说，《 Genesis模型投资组合计划》和UMA和SMA计划中的帐户支付了咨询费和计划费。咨询费的最高费用是每年的1.75％管理资产（AUM）。计划费用包括投资经理的费用，该费用为每年1.4％，以及托管人的费用。尽管税务管理服务的额外费用不超过AUM的2.75％，但对社会负责的投资屏幕的收费为0.10％。

对于顾问托管投资组合计划，非交易管理的费用遵循分层的时间表：

顾问托管投资组合计划的包装费用遵循此费用时间表：

要注意什么

Vision2020报告了号披露在最近的SEC文件中。

但是，如前所述，您的Vision2020 IAR也可能是获得交易委员会的经纪交易商代表。这意味着他或她的利益冲突可能比仅提供投资建议和管理的顾问更多。就是说，作为SEC注册的投资顾问，Vision2020在法律上有义务以客户的最大利益作为一个受托人。（作为经纪人，他们只能提出适当的建议。）

此外，该公司不提供财务计划。如果您正在寻求不涉及投资本身的财务问题的指导（例如房地产规划）或想要一次性财务计划，使用伟德ios appSmartAsset的财务顾问工具找到一个更适合您需求的人。

通过Vision2020财富管理开设帐户

如果您有兴趣通过Vision2020财富管理开设帐户，请直接致电（800）552-3319与公司致电该公司，因为它无法运行网站。

截至本文撰写，所有信息都是准确的。

寻找合适的财务顾问的提示

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• 向候选人询问他们的正式培训。信不信由你，您实际上不必拥有财务顾问。因此，如果某人确实有专业名称，例如认证的财务规划师（CFP）或认可的投资信托（AIF），您知道他们已经做了一些相关的准备工作 - 可能是专业。
• 还询问顾问的客户群。如果您不那么富有，那么主要与富裕家庭一起工作的人可能不会给您带来您想要的关注。相反，主要与不富裕的人一起工作的人可能缺乏在您的水平上处理资产的专业知识或经验。