Vista财富管理评审

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Vista财富管理集团有限责任公司是一个财务顾问公司总部位于帕洛阿尔托,加州。公司与个人和高净值个人以及还建议企业,慈善组织和其他实体。公司有一个相对较高的最低账户规模为200万美元。

Vista财富管理成立于1999年。通过循证的方法长期投资,公司提供投资咨询服务和财务规划服务客户。Vista在我们的列表高级财务顾问在帕洛阿尔托。

Vista财富管理背景

Vista财富管理成立于1999年。联合创始人兼首席执行官迈克尔·斯佩克特把他多年的个人理财经验,创建一个公司100%的收入来自客户,所以公司的利益总是与客户端保持一致。这是一个托管费公司。

Vista的财富管理客户类型和最低账户大小

Vista财富管理的客户包括个人高净值个人、养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。大多数的个人和高净值个人客户。

Vista财富管理一般规定最低账户规模200万美元的投资管理服务。多个帐户为同一客户可能聚合,以满足最低账户价值。

Vista提供财富管理服务

Vista财富管理为其客户提供一系列服务的两大雨伞下投资咨询服务和财务规划。他们如下:

• 投资咨询服务
  • 资产配置
  • 资产位置
  • 集中的位置
  • 投资执行
  • 税损收获
  • 再平衡
• 财务规划
  • 税收筹划
  • 房地产和礼物规划
  • 债务管理
  • 风险管理
  • 预算
  • 慈善计划

Vista财富管理投资理念

在分析证券,Vista财富管理依赖于趋势分析,历史数据和价格数据,以确定被低估的证券。公司看起来选择证券投资产品市场低估,然后构建多元化投资组合跨资产类别。

该公司可能使用一个长期的采购策略,短期购买策略,交易策略或混合的三种,根据风险承受能力和金融特定客户的偏好。

在Vista下财富管理费用

投资顾问费用,Vista财富管理费用费用根据下面的时间表。这些费用是季度和记账。公司实行最低19000美元的年费。

独立的财务规划和咨询,公司费用按小时收费,它的范围可以从250美元到500美元每小时取决于很多因素,包括你的情况的复杂性,现有的与公司的关系和你的账户的大小。

下面的表显示了Vista财富管理的费用比较全国平均投资咨询服务。记住,这些只是估计和实际费用可能有所不同。

了解更多关于顾问的典型的成本。

要注意什么

Vista财富管理没有任何披露的信息在其法律和监管记录。

开户和Vista财富管理

你可以接触到Vista财富管理填写在其网站上提供的联系形式。表单请求你的第一个和最后一个名称、电子邮件地址、电话号码和简短的信息或问题。如果你宁愿给公司打电话,电话号码是(650)252 - 0550。

所有信息是本文写作的准确。

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