Vulcan Value Partners, LLC是一家总部位于美国亚拉巴马州伯明翰的金融顾问公司财务顾问在员工。该公司主要为高净值个人客户提供投资咨询服务，但也有不少机构客户。大多数情况下，你需要至少1000万美元的可投资资产才能成为客户。
这是一个收费公司，这意味着它的补偿只来自它向客户收取的费用;按照投资顾问的标准，Vulcan按客户管理资产(AUM)的比例收取这些费用。请注意，只收取费用的公司不同于收费的该公司也可能通过保险销售等佣金交易获得收入。通过放弃这样的佣金，像Vulvan Value Partners这样只收取佣金的公司能够避免许多利益冲突。
Vulcan价值合作伙伴背景
Vulcan Value Partners的首席执行官兼首席投资官（CIO）C.T.Fitzpatrick于2007年创立了该公司。他是特许金融分析师（CFA），在金融服务和投资行业工作了30多年。菲茨帕特里克主要拥有该公司，使其成为一家独立的公司。
除Fitzpatrick外，该公司的咨询团队持有多项认证。有CFA和注册会计师（CPA）等证书。
Vulcan Value Partners客户类型和最小账户规模
Vulcan的大多数客户是高净值个人目前，该公司没有与任何低于这一标准的人合作。然而，它确实与许多机构客户合作，包括投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善机构、市政府、保险公司和其他公司。
Vulcan Value管理账户的典型资产管理规模最低为1000万美元。不过，这笔金额可以根据具体情况进行协商。如果你不能达到最低投资额，你可以使用财务顾问匹配工具在你的领域里寻找另一位顾问。
为了投资公司的一项基金，应纳税账户需要5000美元的投资，而非应纳税账户的最低投资额为500美元。
Vulcan价值合作伙伴提供的服务
Vulcan通过托管账户提供投资咨询服务，并根据客户的个人需求选择了几种不同的投资策略。它还负责管理公司的投资共同基金，可转让证券集体投资(UCITS)和集体投资信托(CIT)的承诺。
Vulcan Value Partners投资理念
Vulcan根据以下五种策略之一管理个人投资组合：
- 大型:重点关注大公司股票，共有20项多元化投资
- 小型股：专注于小公司股票，共有20项多元化投资
- 全市值:不遵守任何市值要求，但仍持有20项跨多个市场部门的多元化投资
- 专注:寻找7至14只市值大、价格与价值比率高的股票
- 专注加上:同时也在寻找7 - 14只市值较大且具有令人信服的价格与价值比率的股票，但使用期权买卖波动性
该公司及其顾问使用自下而上的基本安全分析系统。它寻求投资于具有长期增长潜力的上市公司，同时保持风险符合客户的目标和偏好。该公司还强调对具有强大领导能力的公司进行投资。
Vulcan Value Partners下的费用
Vulcan Value Partners会根据你选择的投资策略收取年费。这些费用按季度收取，并拖欠。费用是根据你的账户在每个季度的最后一个交易日的平均收盘市值计算的。
| 大盘组合费用 | |
| 资产 | 年费 |
| 第一笔10000000美元 | 0.80% |
| 未来4000万美元 | 0.70% |
| 5000万美元以上 | 0.60% |
| 小盘股和全盘股投资组合费用 | |
| 资产 | 年费 |
| 第一笔10000000美元 | 1.00% |
| 未来4000万美元 | 0.85% |
| 5000万美元以上 | 0.75% |
| 专注和专注+投资组合费用 | |
| 资产 | 年费 |
| 第一笔10000000美元 | 1.50% |
| 未来4000万美元 | 0.95% |
| 5000万美元以上 | 0.75% |
Vulcan管理的每个共同基金每月都会拖欠咨询费，但该费用并未列在公司的ADV表上。
注意什么
Vulcan Value Partners有一个信息披露本披露源于违反瑞典金融监管局条例。
Vulcan Value Partners的某些机构账户的收费表中包含了基于业绩的费用。公司在它的表格ADV它“可能有经济动机支持基于业绩的收费账户”。
在Vulcan Value Partners开立账户
要想在瓦肯公司开户，你可以给公司打电话。Bill Hjorth是一般咨询的主要联系人。你也可以通过电子邮件获取更多信息。
截至撰写本文时，所有信息均准确无误。
理财小贴士
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