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滑铁卢资本管理公司是Virtus私人财富管理公司的继承者。该公司以收费为基础，专门为高净值个人提供服务，这些人占其个人客户的大多数。滑铁卢资本管理公司总部位于奥斯汀，隶属于SmartAsset伟德ios app顶级财务顾问名单为了那个城市。该公司还在佐治亚州的Chamblee设有办事处。
滑铁卢资本管理
John Chatmas是该公司的所有者兼首席执行官。他拥有德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的金融学学位，曾就职于美邦(Smith Barney)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和摩根基冈(Morgan Keegan & Company)私人客户集团。2012年，他收购了Virtus，即滑铁卢资本管理公司(Waterloo Capital Management)。
滑铁卢资本的团队包括拥有各种专业证书的顾问，包括特许金融分析师(CFA)和特许退休计划顾问(CRPC)。该公司的管理团队经验丰富。贝内特•伍德沃德(Bennet Woodward)曾在荷兰国际集团(ING)、GLOBALT和Raymond James任职，并联合创立了黑钻投资伙伴公司(Black Diamond investment Partners)。另类投资主管唐纳德•西蒙诺(Donald Simoneaux)曾在Cambridge Associates工作过，专门从事私募股权和风险投资;规划主管米基尔•费瑟斯顿(Mikiel Featherston)拥有超过35年的财务规划经验。
滑铁卢资本管理客户类型和最小帐户规模
如前所述，滑铁卢资本为更多拥有高净值的个人提供服务，而不是那些没有高净值的人。它还适用于:
- 信托基金
- 地产
- 退休账户
- 养老金和利润分享计划
- 慈善组织
- 公司和其他商业实体
开立一个账户，你通常需要至少100万美元。不过，该公司可以自行决定降低要求，或者考虑客户家庭成员的账户。
滑铁卢资本管理公司提供的服务
滑铁卢资本通过内部投资组合经理或第三方资金经理提供投资管理服务。它还提供财务规划，与资产管理服务一起提供，也可以单独提供。财务计划可以涵盖诸如遗产规划，慈善规划，企业和个人税务规划，房地产分析，保险分析，企业财务规划，退休计划，家庭和企业继承规划，教育规划，抵押/债务分析，信用评估额度等主题。
滑铁卢资本管理投资理念
像许多公司一样，滑铁卢资本根据个人情况进行投资，但主要是长期投资。然而，与大多数公司不同的是，滑铁卢遵循的是大学捐赠模式。这意味着你的顾问会跟踪大学是如何管理资金的，并以此来指导你的投资。
该实践将其分配模式描述为“结构化、系统性和无情绪”。该方法有四个主要原则:
- 大学捐赠基金模型:该模型基于捐赠基金经理如何配置投资组合，有助于在市场波动期间保护你的资产。
- 数学优化:滑铁卢的工具分析跟踪指数的表现。
- 战术覆盖:这是一种人性化的接触，有助于在面对不断变化的市场条件时重新配置投资组合，这意味着你的顾问正在为你看着你的钱，并在需要时做出反应。
- 最后一种方法是通过不断的对话让你——客户——处于最前沿。
在评估投资时，滑铁卢资本主要使用基本面分析．资产可能包括:
- 股票
- 固定收益证券
- 共同基金
- 另类投资
如果认为合适，该公司可能会推荐外部基金经理来帮助你分散投资组合。
滑铁卢资本管理投资组合风格下的费用
滑铁卢资本管理公司(Waterloo Capital Management)向利用其投资管理服务的客户收取基于资产的费用，每季度通过直接支付方式提前支付。
滑铁卢投资管理公司的投资管理费有两种版本:一种是标准收费表，另一种是收费表wrap-fee程序．虽然标准的投资管理客户被要求支付与共同基金、独立管理公司、经纪交易商和托管人相关的费用，但这些费用被计算在打包费用计划中。当然，这意味着打包费用项目比标准项目略贵。
滑铁卢银行的综合资产管理和财务规划客户的收费计划与投资管理客户类似。另一方面，财务规划和咨询客户则要缴纳小时费、固定费或两者结合的费用。
| 滑铁卢资本管理费 | |
| 服务 | 费用 |
| 标准投资管理 | 最高年费:2.00% |
| 投资管理收费计划 | 最高年费:2.50% |
| 综合资产管理与财务规划“， | 最高年费:2.00% |
| 财务规划及咨询 |
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根据RIA in a Box 2018年对1500家公司的研究，滑铁卢资本标准投资管理的最高收费是0.95%的行业平均水平的两倍多。也就是说，滑铁卢大学将协商费用。了解更多这是顾问的典型成本．
要注意什么
该公司在提交给美国联邦调查局的最新文件中称，没有受到法律或纪律处分证券交易委员会．
有两件事需要注意:一些顾问可能是经纪人或保险代理人，他们收取基于交易的费用或佣金。这可能会造成利益冲突。此外，滑铁卢资本在智能财富解决方案有限责任公司(Intelligent Wealth Solutions LLC)拥有经济利益，该公司是滑铁卢资本的附属公司，滑铁卢资本可以作为单独账户的经理向客户推荐该公司。这也是一个潜在的利益冲突。也就是说，滑铁卢资本在法律上受其信托责任永远为客户的最大利益服务。
在滑铁卢资本管理公司开户
最初联系该公司最简单的方法是在其网站上用电子邮件发送信息。您也可以拨打(512)777-5900。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
