WCM投资管理公司总部位于加利福尼亚州拉古纳海滩，是一家专注于投资的公司，管理着数十亿美元的资金。这财务顾问为一系列机构客户提供服务，但也通过单独管理的账户为个人提供服务。WCM已经经营了近50年。
WCM投资管理背景
WCM投资管理公司成立于1976年，是一家独立的资产管理公司。该顾问公司提供可自由支配的投资咨询服务，专门从事股权投资。该公司由库尔特·温里奇、保罗·布莱克、斯隆·佩恩、彼得·亨克尔、迈克尔·特里格、桑杰·艾耶、大卫·布鲁尔、马特·麦克阿瑟、达夫·丹尼尔斯、比尔·奥克和安德鲁·维切特共同拥有。他们的股份是通过一家名为Thalia Street Partners, LLC的控股公司持有的。
WCM投资管理客户类型和最低账户规模
WCM主要为机构客户提供服务，包括养老和利润分享计划、商业实体、捐赠、慈善组织、投资公司、汇集投资工具、基金会、信托和公共基金。它还提供咨询服务高净值以及通过SMA、共同基金和私人基金的非高净值个人。
WCM通常要求单独管理账户(SMAs)的最低账户规模为1000万美元。WCM私人基金至少有500万美元。WCM共同基金的最低限额为机构股份类100,000美元，投资者股份类1,000美元。在某些情况下，所有最低限额均可豁免。
WCM投资管理公司提供的服务
WCM投资管理公司为各种类型的机构和基金提供投资咨询服务，其中一些是它自己的。事实上，它一直在10多个投资组合模型中管理投资，然后让客户根据自己的目的使用这些模型。每一种投资组合都侧重于市场的不同领域，包括证券和行业。
WCM投资管理投资理念
WCM表示，其投资方式基于四个原则：差异化、简单化、文化和气质。通过这些原则，公司努力实现长期超额回报。该顾问还坚信应采用多种策略，以确保其客户获得最佳投资结果。
该公司采用自下而上的基本面分析方法，关注许多因素，包括竞争优势、长期增长前景和估值。此外，结构分化、企业文化、集中投资组合和气质是指导其投资策略的四个关键因素。
WCM投资管理费用
对于单独管理的账户，WCM收取1%的资产管理规模。管理费按季度提前支付，最终费用基于每个日历季度最后一个营业日的资产管理规模。管理费和最低限额可协商，WCM可根据特定客户标准收取较低费用或放弃最低限额，包括：历史关系、相关账户、预期未来盈利能力或账户构成。
WCM共同基金支付管理费、股东服务费和其他费用。具体费用载于各基金的招股说明书。私募基金的收费亦列于各基金的招股说明书内。该费用按季度支付，根据每个日历季度的第一天资本账户的资产净值。该公司的加拿大基金、澳大利亚基金和UCITs的费用在每个基金的披露文件中都有详细说明。
该公司也可能收费基于性能的费用。
注意什么
WCM投资管理公司没有任何披露根据其最近提交的ADV表格。
WCM为收取资产费用的账户和收取绩效费用的账户提供咨询服务。该公司承认，后者可能会激励顾问优先考虑他们赚取基于绩效的费用的账户。然而，该公司遵守信托义务，在法律上约束其以客户的最佳利益行事。
在WCM投资管理公司开户
如果您有兴趣开立账户，您可以选择与WCM取得联系。你可以通过公司的联系方式联系顾问，也可以拜访或致电公司办公室(949380 -0200)。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
