财富增值咨询服务有限责任公司
总部位于明尼苏达州普利茅斯的财富增值咨询服务有限责任公司(WEAS)是我们的顶级顾问普利茅斯而且明尼苏达州列表。
这收费该公司的办事处集中在中西部，但也在东部和南部。该公司的客户群包括高净值和非高净值个人，以及养老金和利润分享计划。
增富谘询服务背景
富益顾问服务于2001年成立。该公司是Wealth Enhancement Group, LLC (WEG)的全资子公司。反过来，WEG由WEAS的不同员工拥有。该公司的领导团队包括首席执行官Jeff Dekko、投资总监Chris Haarstick、首席合规官Mike Stefano和首席财务官Kelly Windorski。
该公司的顾问持有多项认证，例如注册理财规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)、特许金融顾问(chfc)等。
增富顾问服务客户类别及最低帐户金额
最低投资要求因项目而异。公司可自行决定放弃这些最低要求。
- 投资管理服务:2.5万美元
- WEAS核心项目:3万- 25万美元
- WEAS选择:50,000美元
- WEAS访问计划:10万美元
增富谘询服务提供的服务
财富增值咨询服务提供广泛的金融服务，包括:
- 财务规划
- 风险管理
- 税收筹划
- 退休计划
- 保险规划
- 第三方资金管理
- 投资管理
- 投资组合再平衡
- 安全分析
- 退休计划咨询
WEAS根据客户的个人需求量身定制财务规划和投资管理建议。这包括深入研究每个客户的时间范围、风险承受能力和最终财务目标。它还提供以下投资项目，每个项目都使用不同的投资理念:
- WEAS核心项目
- WEAS选择程序
- WEAS管理ETF计划(MEP)
- WEAS接入计划
- 税收优惠资产定位计划(TAALP)
- SWM/SWM II计划(通过LPL Financial）
- WEAS管理可变年金
财富增值顾问服务及投资理念
该公司提供多种投资方案，奉行多种不同的投资理念。这些方法不仅在安全选择上有所不同，而且在各自的风险承受能力和流动性水平上也有所不同。
然而，该公司的项目有一些不变之处。WEAS遵守现代投资组合理论(MPT)它寻求在特定的风险承受能力下实现回报最大化。通过MPT的使用，该公司希望战略性地配置资产，以创建多元化和优化的投资组合。要做到这一点多样化该公司主要投资于共同基金、交易所交易基金(etf)和个股。
增富顾问服务的收费
财富增值咨询服务向客户收取一系列不同的费用，这在很大程度上取决于客户所认购的服务类型。这些费用可以协商，并根据所需服务的复杂程度而有所不同。不过，该公司确实表示，咨询费永远不会超过每年资产管理规模的2%。
与平均水平相比，最高费用偏高投资顾问费为0.95%一个2018年的研究1500家公司的信息了解更多这是顾问的典型成本．
退休计划服务的费用最高可达资产管理规模的1%，或每小时600美元。一般的财务规划服务通常会收取高达25,000美元的固定费用。费用按月或季度支付。
要注意什么
财富增值咨询服务公司无不良记录，不受法律或监管披露的信息．
不过，有一件事要注意，财富增值咨询服务公司的某些顾问可能是经纪人或保险代理人。在这些非顾问角色中，他们收取基于交易的费用，这有可能产生利益冲突。也就是说，该公司是受托人，因此在法律上有义务在任何时候都以客户的最佳利益行事。
开设“增富顾问服务”帐户
如果您有兴趣在WEAS开设账户，请访问其网站并要求与顾问会面。您也可以致电(800)492-1222。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
