几乎有数百亿美元管理资产西田资本管理公司主要为机构客户和非常富有的个人提供服务。这家总部位于波士顿、只收取费用的公司雇佣了一支规模庞大的金融顾问团队，负责管理客户账户并制定投资策略。该公司不提供财务规划服务。
Westfield资本管理背景
Westfield Capital成立于1989年。2009年，员工们通过WMS Management，以大约3000万美元的价格从波士顿私人金融控股公司(Boston Private Financial Holdings, Inc.)手中买下了这家公司，以确保关键员工和他们的客户不会离职。如今，该公司由威尔·马吉亚(Will Muggia)执掌，他自1994年以来一直在韦斯特菲尔德工作。他担任WMS Management的总裁、首席执行官和首席投资官(CIO)，并是WMS Management的主要投资者，WMS Management是WMS General Partner LLC的唯一管理成员，WMS General Partner LLC是Westfield的普通合伙人。
Westfield的顾问团队包括5名特许金融分析师(cfa)。
Westfield资本管理客户类型和最小账户规模
韦斯特菲尔德资本与高净值个人，少数资产净值低于高净值的个人、企业养老金和利润分享计划、塔夫脱-哈特利计划、基金会、捐赠基金、打包费和交付模式计划、市政当局、注册共同基金、汇集投资工具、私人投资基金、信托计划、主权基金、UCITs和SICAVs等外国基金、有限合伙制基金以及其他美国和非美国基金。机构。
该公司的最低投资额取决于投资产品，但一般在50万美元到1000万美元之间。也就是说，公司可以自行决定谈判条款。
Westfield Capital Management提供的服务
西田集团资本提供了投资管理独立账户、汇集投资工具、打包收费项目作为子顾问以及由非关联第三方赞助的统一管理账户(UMA)项目。它通常在自由裁量的基础上运作，即客户未经事先批准就授权它进行交易，但它也在非自由裁量的基础上提供服务。
韦斯特菲尔德资本管理投资哲学
一些客户账户由个人投资组合经理管理，而公司的投资策略(或产品)则由委员会管理。
这些产品主要投资于公开交易的、在交易所上市的国内股票证券。它们包括:
- 大型成长型股票策略
- 小型股成长型股票策略
- 中小市值增长股票策略
- 中等市值增长股票策略
- 全市值增长股票策略
- 股息成长型股权策略
- 可持续增长股权战略
- 微型策略
- 选择成长型股权策略
- 破坏性创新策略
- 卫生保健战略
以下是公司对职位、部门/行业、现金和等价物以及外国投资的一般指导方针:
- 位置限制
- 通常，初始股权头寸占投资组合的0.50%至2%，取决于产品的市值。任何头寸都不会超过投资组合的5%，也不会超过证券基准权重的2%，两者都是按市场价值计算的。
- 最初，Dividend Growth equity的股票头寸通常为1.5%至3%。它们通常不会超过投资组合的5%，除非它们在基准中的权重超过5%。
- 选定增长股票的头寸不得超过投资组合的10%。
- 颠覆性创新和医疗保健各有10%的限制。
- 行业/行业限制
- 一般而言，部门仅限于投资组合的20%或基准权重的2.5倍，以较大者为准。（选择增长公平、破坏性创新、医疗保健和小额信贷没有限制。）
- 股息增长股本通常会将行业限制在投资组合的25%。
- 现金和现金等价物
- 一般来说，现金不会超过投资组合的10%，因为它们在任何时候都是完全投资的。(选择成长型股权、股息成长型股权、颠覆性创新、医疗保健和微市值没有限制。)
- 外国投资
- 对外国市场的敞口限制在投资组合的15%。(选择增长公平、微市值和医疗保健，没有限制)
- 股息增长股票可能持有高达35%。
Westfield资本管理公司的费用
和大多数公司一样，Westfield Capital根据客户管理资产(AUM)的百分比收取管理费。虽然费用需要协商，但他们通常遵循每个投资策略的分级收费时间表:
| Westfield资本管理费用表 | |
| 策略 | 年费范围（因资产管理规模层级而异） |
| 大盘成长型股票 | 0.50% - 0.65% |
| 小盘股增长股票 | 0.60% - 1.00% |
| 中小市值增长股票策略 | 0.60% - 1.00% |
| 中等市值增长股票策略 | 0.60% - 0.80% |
| 全市值增长股票策略 | 0.50% - 0.75% |
| 股息成长型股权策略 | 0.75% |
| 选择成长型股权策略 | 0.75% |
| 可持续增长股权战略 | 0.75% |
| 微型策略 | 1.00%，加上20%的利润 |
| 破坏性创新策略 | 0.90% |
| 卫生保健战略 | 0.65% |
注意什么
Westfield Capital Management在其SEC提交的ADV表格中未披露任何法律或监管信息。
Westfield Capital不提供财务规划服务。所以，如果你正在寻求一般的财务规划，这家公司可能不适合你。试着用SmartAs伟德ios appset的免费理财顾问配对工具联系你所在地区提供财务规划的顾问。
在韦斯特菲尔德资本管理公司开个账户
联系韦斯特菲尔德资本，请拨打(617)428-7100。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
