Wetherby Asset Management是一个私营公司,与一群employee-owners处理公司的咨询业务。投资和金融咨询公司在旧金山有数十亿美元的资产管理(资产管理)。Wetherby的大型的金融顾问提供个性化的投资管理和财富规划服务近600个人客户。这一组是由高净值个人。这家公司也出现在SmartAsset的排名伟德ios app旧金山最高金融顾问。
Wetherby是一个托管费公司。这意味着它只收到赔偿费用收取客户的账户,这有助于避免利益冲突。相比之下,收费从保险或证券交易操作可能赚取佣金,激励建议此类交易。
Wetherby资产管理背景
1990年,黛比Wetherby离开她的工作在摩根士丹利(Morgan Stanley)发现Wetherby资产管理。她仍然是公司的首席执行官这一天和持有特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)认证。Wetherby资产管理负责人26日属于一个集合,其中五个是员工。
金融顾问Wetherby举行一系列的学位和证书。这些包括特许另类投资分析师(CAIAs),注册金融分析师(cdfa)离婚,cfa, cfp等等。
Wetherby资产管理客户机类型和最小尺寸
Wetherby主要适用于高净值个人。其客户包括个人高净值,养老金和利润分享计划,慈善组织,政府机构,汇集投资机构和企业。
Weatherby坚持最低账户规模为1000万美元。然而,这个最低可转让client-to-client基础上。如果你没有足够的可投资资产来满足这个最低,你可以找到另一个和我们的财务顾问财务顾问匹配工具。
Wetherby资产管理公司提供的服务
Wetherby构造为每个客户的投资组合,以满足他们的特定需求。这个自定义考虑自己的风险承受能力等因素,时间范围,流动性需求和投资目标。它通常管理投资组合在一个下面的三个准则:
- 酌情安排:客户将投资决策控制割让给他们的顾问,谁会按照自己的利益行动。
- 无法控制的安排:根据本协议,客户的顾问必须运行启动前所有事务的任何事务。
- 咨询安排:顾问会给客户的投资建议,但他们不会直接访问他们的投资组合。
Wetherby还提供财务规划,财富规划和其他咨询服务给客户。这些产品包括退休计划、税务规划、遗产规划、教育储蓄计划和更多。
Wetherby资产管理投资理念
和许多现代公司一样,Wetherby资产管理倾向于坚持长期投资,至少一年的时间对于大多数证券。但这并不妨碍该公司出售投资在短期的基础上,不过,因为市场条件可能呼吁这样的举动。Wetherby也经历了与影响投资和帮助客户社会责任投资(SRI)。
在其网站上,Wetherby引用其投资组合施工过程的三个主要组件:
- 资产配置:Wetherby喜欢投资于广泛的资产类别,以保证长期成功通过多样化。
- 经理选择:该公司试图将客户与基金经理,利用主动管理来实现固体经风险调整后的回报。
- 实现:Wetherby顾问的目的是减少交易成本避免浪费可投资资产。它认为这可以帮助长期产生积极的结果。
Wetherby资产管理费用
Wetherby资产管理使用一个简单的费用表根据你的投资组合的大小的不同。该公司不收费绩效除了常规费用表。
| 费用帐户在10000000美元以下 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个3000000美元 | 1% |
| 3000000 - 9000000美元 | 0.75% |
| 9000000 - 10000000美元 | 0% |
| 费用超过10000000美元 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个10000000美元 | 0.75% |
| 10000000 - 40000000美元 | 0.55% |
| 40000000 - 80000000美元 | 0.25% |
| 80000000美元和 | 0.15% |
上述费用支付的季度,提前根据您的帐户的总市场价值在本季度的结论。你可以通过直接支付这些费用从你撤军经纪帐户或通过一个季度的发票用支票支付。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计Wetherby资产管理公司投资管理费用* | |
| 你的资产 | Wetherby资产管理费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 45000美元 |
| $ 10毫米 | 75000美元 |
| $ 50毫米 | 265000美元 |
Wetherby资产管理奖项和赞誉
Wetherby赢得了在英国《金融时报》300强注册投资顾问公司列出了2014年,2017年,2018年和2020年。此外,《福布斯》和《巴伦周刊》认识到2020年的公司在每个列表的高级顾问在加州。《福布斯》和《巴伦周刊》也叫2020的公司在每个列表的顶部女性财富顾问和高级财务顾问,分别。
要注意什么
没有披露的信息Wetherby上市资产管理形式之,这意味着它有一个干净的法律和监管记录与美国证券交易委员会(SEC)。
开户Wetherby资产管理
与Wetherby开户,致电(415)399 - 9159或发送邮件至info@wetherby.com。否则,随时停止通过公司的分支机构。
所有信息是本文写作的准确。
投资的技巧
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