找到一个顶级财务顾问公司在威奇托,堪萨斯州
找到一个适合你的的财务顾问可以是一个挑战。帮助,SmartA伟德ios appsset研究威奇托的公司确定首席金融顾问公司。下面,我们对公司制定我们的发现,包括他们的收费结构、投资策略和背景。为了进一步搜索,使用我们的免费,5分钟匹配的工具。它与三个顾问会联系你在你的区域。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hightower 6米控股有限责任公司 找到一个顾问 |
1970143064美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | IMA财富,公司。 找到一个顾问 |
681009333美元 | 50000美元 |
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最低的资产50000美元金融服务
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| 3 | 财富联盟咨询小组,LLC 找到一个顾问 |
424601406美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 4 | KC Investment Advisors LLC 找到一个顾问 |
180606871美元 | 基于帐户类型而异 |
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最低的资产基于帐户类型而异金融服务
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我们用我们的方法
找到最高金融顾问在威奇托,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息是本文写作的准确。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。
6子午线
名单上的前财务顾问公司是6子午线。公司有一个广泛的金融顾问人员。他们拥有认证等注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。
6子午线,一些顾问经纪公司和/或保险代理人,和non-advisor角色,他们收集基于交易费用。这有潜在的利益冲突,但随着SEC-registered公司6子午线是法律要求自己之前把客户的利益。
尽管6子午线没有设置账户最低,大部分客户高净值。公司还与不太富裕的个人,养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和企业。没有开户所需的最少。
6子午线背景
七个伙伴成立2016年6子午线:玛格丽特·a·Dechant史蒂夫。m . Bahm认为:安德鲁·j·密斯帕梅拉·a·史密斯,莎拉·j·汉普顿,布莱恩·s .绿色和托马斯·h·柯克三世。
客户服务中心提供全面的财务规划。例如,该公司提供商业计划、现金流预测,信托和遗产规划、退休计划和教育规划。此外,公司提供投资组合服务。如果客户投资产品,不是由6子午线529年计划和年金合同6子午线仍然可以提供管理建议。
6子午线投资方法
根据6子午线的网站,该公司为客户提供了几个基本的投资组合。这些投资组合不同于彼此通过风险投资是如何和他们的预期收益。较高风险的投资组合有更高的潜在回报。这些基地的投资组合可以适应满足客户的特定的目标,需求和风险承受能力。
在选择证券组合,6子午线使用基本的和定量的研究方法。基本面分析旨在衡量股票的价值通过观察大量的金融和经济因素。定量分析试图理解和预测安全行为。
IMA的财富
IMA的财富提供了一套金融管理服务的个人和他们的家庭,企业,慈善组织和企业退休计划赞助商。个人客户,大多数没有高净值。该公司没有为个人客户账户最低。
IMA财富一般费用年度费用管理项目组合管理你的资产的比例。IMA金融集团,这是inc .公司的母公司。它还经营子公司销售保险产品。如果你购买这些产品之一,IMA财富联盟可能会收到佣金。然而,该公司作为受托人,在法律上有义务在你的最佳利益工作。
IMA财富背景
IMA财富成立于1999年,当它第一次开放威奇托的社区。它也负责管理办公室在达拉斯和丹佛。IMA IMA金融集团全资拥有的财富。母公司是一个保险经纪机构位于威奇托及员工福利组织。
团队IMA财富包括咨询认证等认可的投资信托(AIF)注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)认证的退休计划专家知识产权局认为仲裁委员会和特许生活保险人(俱乐部)。(顾问可能有多个证书。)
IMA财富投资策略
IMA财富投资理念是由资产配置策略。该公司将分析你的整个构建正确的图片。它会考虑自己的风险承受能力,现金流,和整体财务目标建立正确的给你。
此外,你会得到整个咨询团队一起工作时IMA的财富。都将与你们的关系经理构建合适的财务计划。该公司可能会改变你的投资组合的资产配置或财务计划如果改变你的财务目标的风险容忍度认为有必要。该公司利用投资组合建模和定量证券分析和定性。
财富联盟咨询小组
财富联盟咨询小组(WAAG)提供了一个全方位的财富管理服务,包括财务规划、资产组合管理和税收筹划服务。
大部分的个人客户在WAAG non-high-net-worth个人。该公司还提供服务和企业利润分享计划。公司付费,所以顾问可以收到佣金客户销售金融产品。这是一个潜在的利益冲突,但公司是受托人,法律义务,在客户的最佳利益行事。
财富联盟咨询小组的背景
WAAG于2017年开始经营,使其成为最年轻的公司在我们的列表。创始人Gary w·德克尔作为它的总裁兼首席执行官。他可以追溯到1990年金融服务行业经验。马修·卡特林和德克自己的公司。
在处理这些顾问,你可以期望指导几个金融主题包括:
- 商业计划
- 现金流预测
- 信任和遗产规划
- 保险规划
- 税收筹划
- 慈善捐赠
- 投资咨询
财富联盟顾问集团投资的方法
WAAG提供投资咨询服务可自由支配和无法控制的基础。这意味着它将使交易有或没有你的事先批准。公司将雇用一个投资策略它认为适合你根据你的投资目标、风险承受能力和其他要点。
公司通常在证券投资资产只有结合你的投资目标和时间范围。众所周知投资共同基金、交易所交易基金(etf),股票、债券和私募证券,比如集合投资工具的兴趣。
KC投资顾问公司
KC投资顾问,也流逝KCoe财富、提供财务规划,投资管理和保险规划服务。公司的大部分客户都是non-high-net-worth个人。
公司通常要求最低50000美元的初始投资帐户在其KCWM项目资产配置系统帐户或250000美元私人账户管理。作为一个付费的公司,顾问可能会收到佣金。尽管这样的利益冲突,公司是受托人,法律义务的客户的最佳利益行事。
KC投资顾问公司背景
KWC注册美国证券交易委员会(SEC)在2004年作为一个投资顾问。KCOE旗下财富管理,LLC旗下KCWM控股有限责任公司。该公司的顾问团队由等咨询认证的注册理财规划师(CFP)和注册金融consultanr (RFC)。
公司提供在您所选择的金融问题上的磋商,并帮助客户提供持续的资产管理服务。
KC投资顾问投资方法
公司帮助客户构建投资组合来满足他们的个人目标。公司监控这些帐户,以确保他们符合这些目标。它构建一个资产配置和整体财务计划,如果要求通过借鉴几个信息来源包括调查问卷、调查、财务文件和更多。
该公司还可以提供咨询服务通过引用客户第三方独立的基金经理注册为顾问或免除。
